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ag九游会j9暴增背后花生捡拾联合收获机行业的隐性
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ag九游会j9暴增背后花生捡拾联合收获机行业的隐性

发布时间 :2021-06-04 23:03

  趋势分析是通过蛛丝马迹,以见微知著而洞察行业发展趋势、预判潜在风险,并提前发出预警。

  笔者从2006年开始,就在密切关注花生联合收获机行业走势和产品发展方向,2015年之后联合收获机进入快速发展通道,进入2020年之后,花生收获机行业有了一些较明显的趋势性变化,笔者认为这些变化极有可能影响到行业未来的走势,以及行业的竞争格局,尤其是会影响到用户和机手的收益,所以打算将这些变化写出来,并分享给企业、用户和读者,希望能让相关方趋利避害,共同推进行业健康发展。

  国内的花生联合收获机市场规模有多大呢?相信很多人并没有清晰的概念,参考2019年农机购置补贴系统的数据,我们可以大致估算出国内的花生联合收获机行业的总规模和总需求。

  2019年农机购置补贴公示数据显示,各类花生联合收获机销量超过了1.2万台,使用中央补贴资金2.09亿元,实现销售7.17亿元,如果算上2019年没有录入系统或实现报补的机器,加上市场化销售的产品,可以推算出花生收获机行业整体规模在10亿元以内,其中捡拾联合收获机占比约65%,也就是说市场需求规模约6.5亿元,这就是国内花生联合收获机的市场空间和规模。

  据笔者推算,国内拖拉机行业产销售产值约为350亿元,玉米联合收获机100亿元,水稻联合收获机150亿元,小麦联合收获机80亿元,没有比较就没有鉴别,所以说10个亿的花生联合收获机行业是农机行业细分领域的小众市场。

  但是小众市场里,却有实力强大的大玩家。本文重点分析的是花生捡拾收获机行业,2016年国内只有郑州中联、河南豫德昌等三四家公司,2020年笔者查阅了河南、山东、安徽、河北、吉林等捡拾收获机补贴力度大的省级补贴系统,发现有近30家花生捡拾联合收获机品牌,其中有很多是原来生产小麦、水稻、玉米联合收获机的行业大佬,比如山东巨明、常州常发、星光农机、河南豪丰、雷沃阿波斯、山东金大丰等。

  国内2.5米及以上割台的花生捡拾联合收获机生产厂家分为两个阵营:一是以郑州中联为代表,约20家专业的花生联合收获机企业,二是以巨明、雷沃阿波斯、星光农机为代表,综合多元化农机企业。

  从下表可以看出来,因为有得天独厚的地缘优势,近三年里郑州中联蝉联行业第一名,但是雷沃谷神和金大丰、巨明等大企业大集团已经步步紧逼了。

  雷沃阿波斯的谷神系统联合收获机,目前在小麦联合收获机、玉米联合收获机行业双冠王,有强大的研发、制造、品牌、渠道、服务等综合优势,这种优势能够嫁接到花生联合收获机产品上;金大丰、巨明在玉米联合收获机行业也是实力仅次于雷沃阿波斯的新锐品牌。

  这些大企业大品牌的进入,虽然有助于花生联合收获机行业整体形象提升和技术升级,但对于小品牌并非利好,如果没有独特的竞争优势,很多小品牌将不得不退出市场。

  花生不是传统意义上的粮食作物,而是真正意义上的经济作物,主要用途是榨油和食品原料。

  面积虽然波动很大,但是主要集中种植区一直比较稳定,其中河南、山东、河北、辽宁、吉林等省种植面积大,且能实现规模化种植。

  二是能规模化种植的区域,对花生联合收获机需求强烈,且以大型捡拾联合收获机为主。如2019年农机购置补贴系统显示,河南省花生联合收获机销量占全国销量的88%,全国1.2万台,其中河南就有11000台。

  三是花生联合收获机生产厂家,主要分布在种植面积大且能实现规模化种植的地区,如河南、山东、河北的花生联合收获机厂家占全国的85%以上。

  所以整体看,近几年的花生联合收获机行业的热,其实是河南、山东等区部市场的异常表现,不像水稻联合收获机、小麦联合收获机、水稻插秧机等是全国性的市场和全国性的行情,厂家要尤其重视这一点,因为近几年有花生联合收获机厂家也想和笔者合作,在南方种植面积大的地区推广捡拾联合收获机,但是由于种植规模小,推广起来难度很大。

  所以生产企业一定要搞清楚行业的整体市场规模,要清楚的辨别出来近几年行情事实上是河南、山东等局部市场的集中需求,而不是全国性的好行情,这样就可以避免盲目的扩大规模和盲目全国化。

  用2020年的数据看,补贴系统里销售的花生捡拾联合收获机的占比达到92%,三大花生收获机里,捡拾机最热,其它两类则明显受到了冷落,笔者认为这种现象很不正常。

  按道理来讲,花生挖掘收获机的数量应该多于花生捡拾联合收获机,因为花生挖掘机的作业效率低,而捡拾作业效率高,但补贴系统的数据却是,捡拾机销量明显高于挖掘机。

  当然从花生收获机的发展方向上看,联合收获机一定是最终的发展方向,但是近几年,真正能实现联合收获的收获机发展非常缓慢,甚至是被严重的边缘化,有实力的企业都一窝蜂的进入花生捡拾联合收获机行业,这是因为花生捡拾收获机是小麦、玉米联合收获机的衍生产品,生产玉米联合收获机的企业,只需要在割台上和脱粒机构上有少许的变动,就可以实现花生收获,明显的这类农机进入门槛低,实现难度小,生产企业又能充分利用现有的产能,所以很多企业选择了花生捡拾联合收获机,就不难理解了。

  而一次可以实现挖掘、去土、脱粒、集果、集秧的挖掘式花生联合收获机,其结构类似于半喂入水稻联合收获机:结构复杂、技术含量高、制造难度大且对服务要求非常高等原因,导致很多企业并不想涉足这个领域(联想到半喂入水稻联合收获机在国内的现状就明白怎么回事了)。

  当然花生联合收获机被冷落的另一个原因是补贴政策,目前履带式2行机的补贴河北、河南、安徽分别是22000元、23000元、25000元,而2.5米以上割台的捡拾机分别为35000元、32000元、43500元,所以很多生产企业舍联合收,而近捡拾机也就说的通了。

  笔者认为,挖掘式花生联合收获机才是花生收获机的最终发展方向,目前国内已经有2行和4行的挖掘式花生联合收获机,工作效率并不低,是可以适应大规模种植需要的。

  这种畸形的产品发展,必然造成花生捡拾联合收获机过热和产能过剩,而产能过剩之后必然是全行业的价格战和接踵而止的大萧条,这正应了著名的经济周期研究专家朱格拉的那句名言:萧条的唯一原因就是繁荣!

  前文说过,花生捡拾联合收获机主要使用在花生集中种植的山东、河南和河北等少数省份,另外河南和山东的机器还可以跨区到吉林、ag九游会j9辽宁等地作业,但整体看能使用到大机器的就五六个能实现规模化种植的省份,在其它的地区这种大型设备无法发挥作用,当然也基本上没有需求,这就决定了花生联合收获机的市场空间和需求总量。

  但近几年在补贴政策的拉动下,花生捡拾联合收获机发展太快,市场保有量增加的也太快了,据笔者近几年的跟踪观察看,从2016年到2020年8月份,国内花生捡拾联合收获机销量超过了20000台,那么20000台是多是少呢?

  我们做一个简单的算数题:2020年国内花生种植面积约7200万亩,其中河南、山东、河北三个主要产地,连带主要规模种植区域种植面积加起来约占45%,也就是3240万亩,如果机收率按35%、45%、50%、60%四个水平算,20000台捡拾联合收获机平均单台的作业面积约为567亩、729亩、810亩、972亩,很明显,目前花生捡拾联合收获机已经饱和,单机作业面积小,机器使用率偏低,机手投资收益率低,购买机器已经是不划算了。

  以上是一种简单的估算,但可以看出来,大多数机器作业面积偏小,收回成本的时间会很长,另一方面从今年河南正阳、南阳花生主产区实际作业收费看,机收再加上运回家一条龙服务的机收价80元/亩,超过100元的不多见,而2019年花生捡拾作业市场价120-150,有的地方100-120元,两行履带式联合收获机机收价180-200元。

  地少机多的情况下,花生种植户就会有更大的话语权,机收价当然会直线元/亩的价格仍不是底线,按小麦和玉米的机收价看,花生机收价降到50元/亩的可能性非常大。

  而一但机收价下降,用户购机的积极性会受到打击,届时花生联合收获机一定会形成滞销的困局,所以一方面是提醒生产企业要关注市场饱和度,二是提醒机手购买花生联合收获机时也要特别谨慎。

  农机购置补贴政策是从2015年以来,对花生联合收获机需求影响最大的外力,河南和山东地区大型花生联合捡拾收获机销量爆增,以及几十家企业蜂拥而入,其决定性的原因就是国家和地方政府对花生联合收获机大额度的补贴。

  从销售结果看,一是有补贴的地方花生联合收获机有销售,没有补贴几乎没有销售;二是补贴高的地方需求火爆,补贴低的地方需求平淡,明显的看出补贴政策对花生联合收获机需求的影响。

  笔者统计了2020年几个花生主产区单机补贴额度,发现今年的补贴支持力度仍很大,这是花生联合收获机旺销的基础。

  河南省的补贴力度仍很大,2.5米以上割幅的捡拾联合收获机补贴高达43500元,几乎是购机款的50%,很大程度上降低农民的购买成本;第二是安徽省,2.5米割台只比河南低1500元,山东和河北重点是支持花生挖掘收获机,对大型捡拾收获机补贴比较温和。

  从补贴额度和补贴额与单机销售价格比例看,花生联合收获机的补贴力度要比同配置的小麦、玉米和水稻联合收获机要高,所以吸引着众多原来从事传统联合收获机的企业,进入花生联合收获机行业。

  但是支撑花生捡拾联合收获机巨大销量补贴政策也是行业最大的风险,一但地方上的单机补贴额度调低或取消补贴,行业的需求量和销量会崩塌式下滑,这在农机补贴史上有很多的先例,如看到小麦联合收获机饱和度很高,2007年原农业部农机化司取消了小麦联合收获机的补贴,导致当年小麦机的销量出现腰斩(2006年5万台,2007年2.3万台)。

  很明显,河南和山东的花生联合收获机已经出现了局部饱和,其它的地区要么是需求量有限,要么也是局部饱和,所以2021年饱和度高的地方极有可能会调低或限制花生联合收获机的补贴,尤其是保有量大的捡拾联合收获机调低单机补贴额度的机率很大,笔者认为政策的调整是最大的风险,企业不能不重视。

  “不谋万世者,不足谋一时”。虽然花生联合收获机行情很好,但是行业隐藏着很多显性的或未知的风险,企业需要未雨绸缪,准备好单机补贴额度降低、需求锐减所造成的经营损失。